荔枝IPO发行价定为11美元 今晚在纳斯达克挂牌_腾讯新闻

荔枝IPO发行价定为11美元 今晚在纳斯达克挂牌_腾讯新闻
荔枝已将初次揭露募股发行价定为11美元,为初次揭露募股发行价格区间11美元至13美元的低端。 腾讯科技讯 依据美国IPO研讨公司IPOBoutique.com发布的信息显现,UGC音频社区荔枝已将初次揭露募股发行价定为11美元,为初次揭露募股发行价格区间11美元至13美元的低端。依照方案,荔枝将于周五在纳斯达克全球精选商场挂牌买卖。 荔枝将在初次揭露募股中发行410万股美国存托凭据,每股美国存托凭据相当于20股A类普通股。包含承销商可认购的61.5万股超量配售股份,在扣除发行费用、佣钱等费用之前,荔枝将经过初次揭露募股最多征集到6129.5万美元资金。荔枝将把征集到净资金的40%用于开发立异产品,30%用于出资人工智能技术的使用,10%用于拓宽海外事务,20%用于一般企业用处。投行花旗集团担任荔枝初次揭露募股的主承销商,海通世界、尚乘世界、Needham & Company、山君证券、我国招商证券(香港)、Valuable Capital和Prime Number Capital担任副承销商。该公司的证券代码为“LIZI”。 荔枝招股说明书显现,包含微博子公司微博在线出资有限公司、小米子公司Green Better Limited以及其他两位出资人,有爱好以初次揭露发行的价格,依照与其他美国存托凭据相同的条件,购买价值3600万美元的美国存托凭据。 假定承销商不履行超量配售权,在初次揭露募股完毕后,荔枝将具有914,661,090股普通股,包含683,446,090股A类普通股,及231,215,000股B类普通股;假如履行超量配售,荔枝将具有926,961,090股普通股,包含695,746,090股A类普通股,及231,215,000股B类普通股。依照11美元的发行价核算,包含承销商履行超量配售的股份,荔枝最大估值约为5.10亿美元。 荔枝的A类普通股和B类普通股在表决权和转化权上有所不同。每股A类普通股含1股投票权,不行转化为B类普通股;每股B类普通股含10股投票权,可转化为A类普通股。荔枝创始人赖奕龙和Ning Ding将持有该公司悉数的已发行B类普通股,占总发行股本的大约25.3%,以及投票权的77.2%。 首要财务状况: 2019年前三季度: –净营收为人民币8.153亿元(约合1.141亿美元),高于上年同期的人民币5.586亿元。 –营收本钱为人民币6.093亿元(约合8520万美元),高于上年同期的人民币3.962亿元。 –毛赢利为人民币2.060亿元(约合2880万美元),高于上年同期的人民币1.624亿元。 –总运营开销为人民币3.161亿元(约合4420万美元),高于上年同期的人民币1.771亿元。其间,销售与营销开销为人民币1.797亿元(约合2510万美元),高于上年同期的人民币1.059亿元;总务和行政开销为人民币3070万元(约合430万美元),高于上年同期的人民币1740万元;研制开销为人民币1.057亿元(约合1480万美元),高于上年同期的人民币5380万元。 –净亏损为人民币1.04亿元(约合1460万美元),上年同期净亏损为人民币1130万元。 2018年: –净营收为人民币7.986亿元(约合1.161亿美元),高于上年同期的人民币4.535亿元。 –营收本钱为人民币5.656亿元(约合8230万美元),高于上年同期的人民币3.308亿元。 –毛赢利为人民币2.329亿元(约合3390万美元),高于上年同期的人民币1.227亿元。 –总运营开销为人民币2.449亿元(约合3560万美元),低于上年同期的人民币2.726亿元。其间,销售与营销开销为人民币1.350亿元(约合1960万美元),低于上年同期的人民币2.068亿元;总务和行政开销为人民币2670万元(约合390万美元),高于上年同期的人民币2260万元;研制开销为人民币8320万元(约合1210万美元),高于上年同期的人民币4320万元。 –净亏损为人民币930万元(约合140万美元),上年同期净亏损为人民币1.537亿元。 股权结构: 在初次揭露募股之前,荔枝董事及高管算计持有248,705,000股普通股,占总股本的29.9%。在初次揭露募股之后,他们将算计持有17,490,000股A类普通股,以及231,215,000股B类普通股,占总股本的27.2%,以及投票权的77.7%。 其间,赖奕龙为公司榜首大股东,持有15,265,000股A类普通股,以及192,215,000股B类普通股,占总股本的22.7%,以及投票权的64.7%。 在初次揭露募股后,经纬我国持有荔枝181,249,990股A类普通股,占总股本的19.8%,以及投票权的6.1%。晨兴本钱经过旗下两个基金算计持有177,999,990股A类普通股,占总股本的19.4%,以及投票权的6.0%。Cyber Dreamer Limited持有荔枝110,554,809股A类普通股,占总股本的12.1%,以及投票权的3.7%。(腾讯科技编译/明轩)

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